东南亚金融科技有望吸引当地大部分投资

发布时间:2018-11-29

东南亚金融科技,有望吸引当地大部分投资



贝恩咨询公司(Bain & Company)的一项新研究显示,VC和PE的日益涌入,加上政府发布的有利于创业的政策,正推动该地区投资周期的突破。良好的投资回报、强劲的退出势头、一批成熟的初创公司,以及东盟(ASEAN)成员国之间加强协调,也使该地区成为一个充满活力的投资目的地和积极的创业中心。


科技公司走在了前面


随着风险投资和私募股权投资的资金额度不断创新纪录,现在或许是东南亚科技初创公司最合适发展的时机。2017年,有记录的风险投资交易达到524笔,较2012年的水平激增了4倍。

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与此同时,东南亚地区的私募股权交易价值打破了10年来增长停滞的局面,2017年比2016年飙升了75%,达到150亿美元。上述报告强调,科技公司获得了新资本的很大一部分,占2017年交易总额的40%,而2014年为20%。在2012年至2017年期间,该地区产生了10家市值在10亿美元以上的独角兽公司,总市值达到340亿美元。

东南亚金融科技,有望吸引当地大部分投资



这些独角兽包括新加坡的科技公司Grab和游戏初创公司Sea,以及雅加达的网约车公司Go-Jek,以及航空票务和酒店预订服务公司Traveloka。按独角兽的总市值计算,东南亚目前在亚太地区排名第三,仅次于中国和印度。


超过60%的东南亚投资者将科技作为他们在2018-2019年的投资重点,金融科技是最大的细分领域,领先于人工智能和区块链。与此同时,淡马锡和谷歌最近联合撰写的一份研究报告显示,未来7年,东南亚规模500亿美元的互联网经济预计将增长4倍。


这种增长将持续五年


在2012年至2017年期间,专注于该地区的基金的专项资金增加了一倍以上。但东南亚能保持这种势头吗?答案是肯定的。


贝恩预计,未来五年,东盟地区的交易总额将比过去五年翻一番,达到700亿美元。该公司还预计,到2024年,亚洲地区将出现至少10家市值超过10亿美元的新公司。过去10年,东南亚经济年均增长7%,中产阶级不断壮大,习惯数字化生活方式的本地居民数量迅速增加。虽然这些因素之前在中国和印度引发了强劲的投资增长,但过去10年在东南亚的私人股本投资却出奇地低——在60亿至90亿美元之间。未来10年,这一数字可能会大幅上升。


强劲的退出势头正在推动投资增加


预计有无数因素将推动整个东南亚地区的投资活动迅速增长,其中包括越来越多的风险资本和私人股本公司,它们正寻求加大流入该地区的资本。 2017年,完成私募股权交易价值1,000万美元或以上的投资者数量激增至124人,较此前五年的平均水平增长了45%。


亚洲的宏观经济基本面强劲、投资于新兴地区大型企业的机会,以及不断增长的各种规模交易的二级市场,吸引了越来越多的投资者——包括本地风险投资基金和私人股本基金、主权财富基金和全球基金。


该地区投资活动的增长也受到一批成熟的早期企业的推动。自2011年以来,约有1300家东南亚企业获得了种子基金,仅在2017年就有261家初创企业获得了首轮融资,较2011年增长了5倍。


此外,过去5年的强劲平均水平也支撑了投资活动的加快步伐。退出交易价值的飙升,预示着一个成熟的投资周期。平均退出交易价值跃升至160亿美元,增长86%。


该地区各国政府的一系列举措也催化了有利于创业公司增长的氛围。例如,通过新加坡政府启动的SG创始人计划,企业家可以获得至多3万美元的匹配资金。未来10年,越南政府还将通过其越南硅谷加速器(Vietnam Silicon Valley),为2600家初创企业提供法律和资金支持。这类举措改善了初创企业获得早期融资的渠道。


东盟的一体化正在刺激跨境增长


此外,东盟继续吸引投资者和企业家,因为成员国之间建立了更深入的经济联系,并在建立集体经济方面取得了进展。共同贸易区的建立促进该地区的融合,这也推动处于起步阶段的公司跨境扩张,加速了它们的增长。


例如,GrabTaxi联合创始人Anthony Tan和Hooi Ling Tan在马来西亚推出一款叫车应用两年后,将公司总部迁至新加坡,在短短一年时间内获得了3.4亿美元的风投资金。


尽管新加坡仍是投资中心,但充满活力的创业生态系统正在东南亚各地涌现。过去五年里,印尼和越南的私募股权交易总额占该地区私募股权交易总额的20%。投资者预计,在2018-2019年度,印尼和越南在亚太地区私人股本投资中的份额将有所增加。


前面的道路并非没有障碍。竞争正在加剧,估值也在飙升——私募股权交易的企业价值与EBITDA的平均倍数为17倍,为10年来的最高水平。全球经济增长的不确定性也构成了挑战。


尽管如此,东南亚的投资网络已经到了一个至关重要的发展阶段。持续的投资势头和越来越多令人印象深刻的创业故事预计将使流入该地区的资本保持活力。预计在不久的将来,更多的金融科技独角兽将在东盟富饶的创业版图上诞生。

注:以上内容均取自网络,主要参考来源Entrepreneur, Nikkei Asian Review, Bloomberg , Tech Crunch, Deal Street Asia, SCMP, Business Times



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